1.`Неужели Вы не были в Лондоне, сэр…` (из к/ф `Мой нежно любимый детектив`) 2.Москва златоглавая (из к/ф `Крах операции `Террор``) 3.Песня мима (из к/ф `Чехарда`) 4.`Ночь тобосская темна…` (1) (из к/ф `Дульсинея Тобосская`) 5.`Было, было…` (из к/ф `Дульсинея Тобосская`) 6.Скандал в Тобоссо (из к/ф `Дульсинея Тобосская`) 7.Обучение (из к/ф `Дульсинея Тобосская`) 8.`Ночь тобосская темна…` (2) (из к/ф `Дульсинея Тобосская`) 9.`К черту!..` (из к/ф `Дульсинея Тобосская`) 10.Скандал в Толедо (из к/ф `Дульсинея Тобосская`) 11.Монолог Альдонсы (из к/ф `Дульсинея Тобосская`) 12.Баллада о Дульсинее (из к/ф `Дульсинея Тобосская`) 13.Дуэт виконта и виконтессы (из к/ф `Дон Сезар де Базан`) 14.Любимый пони (из к/ф `Пони бегает по кругу`) 15.Песня Сыроежкина (из к/ф `Приключения Электроника`) 16.Прогресс (из к/ф `Приключения Электроника`) 17.Грустная песня Cыроежкина (из к/ф `Приключения Электроника`) 18.`Это что же такое…` (из к/ф `Приключения Электроника`) 19.Песня о правде (из к/ф `Непохожая`) 20.Поезд (из к/ф `Непохожая`) 21.Дуэт Лиды и Дельфина (из к/ф `Непохожая`) 22.`Звери в Африку сбегут…` (из к/ф `Непохожая`) 23.`Вот опять зима пришла…` (из к/ф `Непохожая`) 24.Песня о детстве (из к/ф `Непохожая`) 25.Песня о Питере Пэне (из к/ф `Питер Пэн`) 26.Грустная песня миссис Дарлинг (из к/ф `Питер Пэн`)
